Private Finanz-Analyse nach DIN 72230
Nur auf Anfrage, da Kostenpflichtig!
Was ist der Inhalt einer persönlichen Finanzanalyse nach DIN 77230
- Vertragsübersicht
- Themenbereiche und Finanzthemen
- Übersicht Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Vermögensbilanz
- Übersicht aller Themenbereiche und Finanzthemen
- Ihre persönlichen Finanzthemen
- Erläuterungen zur Analyse
Die Basis-Finanzanalyse beschränkt sich auf eine rein quantitative, typisierte Betrachtung und umfasst keine qualitativen Aspekte (z.B. aus Versicherungsbedingungen) sowie ggf. notwendigen Vollmachterteilungen (z. B. Betreuungsvollmachten, Bankvollmachten, Sorgerechtsverfügungen). Die Konzentration der Analyse auf einzelne Themencluster erfolgte auf deinen Wunsch und in Abstimmung mit dir.