Wissen/Mediathek/Infos
zum Thema von Kapitalanlagen
05/2024: So funktioniert die Vorabpauschale für Fonds und ETFs
07/2023: Welche Auswirkungen haben Inflation und steigende Zinsen auf mein Geld?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) nimmt Stellung zu den folgenden Punkten:
1. Welche Auswirkungen haben Inflation und steigende Zinsen auf Kredite und Spareinlagen?
2. Welche Auswirkungen hat die Inflation auf meine derzeitigen und zukünftigen Geldanlagen?
3. Welche Auswirkungen hat die Inflation auf meine Versicherungen und Altersvorsorge?
07/2023: Die Broschüre Investmentfonds und Steuern 2023 (für Privatanleger) informiert über:
– die Grundmechanismen der Besteuerung von Erträgen von Investmentfonds
– steuerliche Aspekte bei Auswahl und Gestaltung der Fondsanlage
– das richtige Ausfüllen der Formulare für Ihre Einkommensteuererklärung
– die Berechnung der maßgeblichen steuerlichen Ertragsgrößen
07/2023: Die Broschüre Investmentfonds im Betriebsvermögen erläutert inländischen Firmenkunden:
– die Prinzipien der Fondsbesteuerung und die damit verbundenen Bilanzierungsgrundsätze nach den Regeln des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB
– Stand nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – (BilMoG).
06/2023: Vermögen aufbauen mit Fonds – mit folgender Themenübersicht:
Im Detail, was Anleger wissen sollten
- Fonds: die Vorteile im Überblick
- Sparplan: das rechnet sich
- Im Detail: Was Anleger wissen sollten
04/2023: Deine Rente ist nicht sicher: Dr. Mai Thi Nguyen-Kim erklärt die Lösungen!
- mehr arbeiten?
- früher sterben?
- eigenverantwortlich handeln?
- Hoffen, … auf was?
05/2023: Was genau macht ein Versicherungsmakler?
Die Westfälischen Nachrichten klären auf.
Das Dreiecksverhältnis zwischen Kunden, Versicherungsgesellschaft und einem Versicherungsmakler.
Hier ein weiterer sehr guter > Link zum Thema Versicherungsexperten im Vergleich:
02/2023: Kapitalerträge: Diese Steuern zahst du auf Zinsen und Co.
Von Kapitalerträgen zieht die Bank automatisch 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Soli ab. Doch in einigen Fällen können Anlegende Geld sparen, wenn sie selbst aktiv werden.
Bei Fragen zu den folgenden Inhalten komme bitte gezielt auf mich zu.
1. Dank Sparerpauschbetrag: 1 000 Euro steuerfrei
2. Wann du dem Finanzamt Kapitalerträge erklären musst
3. Verluste und andere Sonderfälle
4. Mehr steuerfrei mit Nichtveranlagungsbescheinigung
01/2023: Sachwerte – was sonst?
In einem “exklusiven Video” verrät dir der Kapitalmarktstratege von Flossbach von Storch, Herr Philipp Vorndran, alle Zusammenhänge zwischen der Inflation, dem Aufbau von privatem Vermögen und welche Rolle dabei Sachwerte haben.
Ein klarer Blick, aus der Vergangenheit – vorrausschauend in die Zukunft!
07/2020: Was Anleger über die Beurteilung von Fondskosten (Ex-ante-Kostenausweis) beachten sollten!
Die Pflicht zur Angabe von Ex-ante Kosteninformationen wurde mit der Einführung der MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) im Januar 2018 eingeführt. Diese EU-Richtlinie zielt darauf ab, den Anlegerschutz zu verbessern und die Transparenz im Finanzmarkt zu erhöhen. Diese Kosteninformation ist gesetzlich vorgeschrieben und soll dir helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen.
Eine gute Quelle ist die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
Du findest >HIER< hier umfassende Artikel und Dokumente zu diesem Thema an.
06/2020: Worauf Anleger bei der Beurteilung von Fondskosten (Ex-post-Kostenausweis) achten sollten!
Als Anleger erhältst du seit diesen Wochen und Monaten einen jährlichen Ex-post-Kostenausweis der Depotbanken und Finanzdienstleister. Er beinhaltet alle Kosten und Nebenkosten sowie Zuwendungen, die für die Wertpapierdienstleistung und das Finanzinstrument im abgelaufenen Kalenderjahr angefallen sind. Anlageexperte Andreas Beys, Vorstand beim Fondshaus Sauren, erläutert, was du bei der Bewertung der Kosten berücksichtigen solltest.
Lies weitere Details dazu >HIER<
01/2020: Was die Fondssparer über die (neue) Vorabpauschale wissen müssen!
Erstmals seit diesem Jahr wrst du als Fondssparer auf deinem Kontoauszug eine Abbuchung wegen „Fondsbesteuerung“ vorfinden. Einige Fondssparer kennen sie bereits. Sie war für viele Anleger zum Jahresbeginn 2019 erstmals wirksam: die sogenannte Vorabpauschale. Das seit 2018 geltende Investmentsteuergesetz sieht für viele Fonds, die keine oder nur in geringem Umfang Ausschüttungen vornehmen, eine Besteuerung auf Basis einer Pauschale vor. Bei dieser geht das Finanzamt von einem fiktiven Ertrag aus. Die Berechnung wird von der depotführenden Stelle vorgenommen.
Lies alle Details dazu >HIER<
2020: Online Webinar: Das Paradoxum der Geldanlage
Wenn du das Webinar besuchen möchtets, so teile mir dies mit.
Alternativ fordere dir >HIER< die Präsentation zum Webinar an!
2020: Online Webinar: Erben & Schenken
Wenn du das Webinar besuchen möchtets, so teile mir dies mit.
Alternativ forder dir >HIER< die Präsentation zum Webinar an!
2018: Investmentsteuerreformgesetz 2018 (InvStRG). Was ändert sich für dich?
Broschüre vom BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)
a) Investmentsteuerreformgesetz: das Video vom BVI:
b) Investmentsteuerreformgesetz: das Schreiben von Steuerberater Rödl&Partner:
c) Investmentsteuerreformgesetz: der Zeitungsartikel der FAZ Artikel/Link: 
FAQ zum Investmentsteuerreformgesetz:
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